周一(1月17日)，美元小幅走高，因交易商继续持有美元，但认为美联储的紧缩计划已基本消化，而欧元则从上周五触及的两个月高位回落。 美国联邦基金利率期货显示，市场完全消化了美联储2022年3月加息25个基点的预期；CME“美联储观察”显示3月加息25个基点的概率为91.6%。 高盛对客户表示:“鉴于市场预期美联储将在2022年加息3.7次，2023年加息2.3次，市场参与者似乎在推断，政策定价的风险现在更加平衡了。” 美联储将于1月25-26日召开会议，预计目前还不会调整利率。 美市尾盘，美元指数收报95.24，上涨0.05%，日内最高触及95.35，最低触及95.04。 荷兰合作银行对客户表示，截至1月11日的一周，投机者的美元净多头头寸小幅下降，但仍接近近期高点，暗示投资者在“近几个月美联储发表强硬言论”之际热衷于持有美元。 荷兰合作银行分析师表示:“然而，上周美元在现货市场的抛售表明，多头头寸已变得拥挤。” “上周五的走势暗示，推动美元走强的利率因素并未消失，”澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示。 他表示，美元可能不一定会回升至新高，但他认为交易员们在保持警惕。他表示:“自去年6月以来，美联储每次会议都出现了鹰派转变。” 技术上，在过去几天大幅抛售过后，美元指数现在正在释放极度超卖的信号。CCI指标目前处于多年低点，这为美元提供了一定的支持性买盘，直到其回到中性区域为止。美元空头助汇价突破并最终达到了曾数月支撑美元的趋势线下方，以及近期20日和50日简单移动均线的水平。这将成为美元持续表现低迷的迹象，也应该被纳入美元可能的交易决定。 黄金价格在创下两个月来最佳单周涨幅后企稳，交易员在货币政策前景和美国新一轮冠状病毒疫情构成的威胁之间进行权衡。 美市尾盘，现货黄金收报1818.94美元/盎司，上涨1.50美元或0.08%，日内最高触及1823.08美元，最低触及1813.01美元。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann在报告中表示，市场参与者可能不会在美联储首次加息前买入黄金，他们可能希望美联储下周的会议能给他们更多和/或更明确的信号，以显示美联储将在3月开始加息周期。 眼下，市场焦点转向周二的日本央行利率决议。日本央行预计会按兵不动，不过可能会调整其对通胀风险的看法，行长黑田东彦料将强调承诺，即为实现该行遥远的价格目标而继续宽松。 彭博调查的48位经济学家预计，该行不会调整利率或资产购买计划。在季度经济预测中，预计日本央行对其始于4月的财年的通胀预测将从0.9%上调。 知情人士本月早些时候透露，考虑到全球通胀压力上升，日本央行委员会也可能会讨论把价格风险视为“偏向下行”是否依然合适。该行2014年10月以来一直在使用这一措辞。 大多数经济学家认为日本央行会微调风险评估，但他们认为这种调整幅度太小，不会提升政策在今年剩余时间内做出调整的可能性。通胀率仍远低于该行2%的目标，与美联储和其他央行所面临的通胀飙升形成鲜明对比。 投资者还将关注黑田东彦对奥密克戎变种可能如何影响日本经济复苏的看法。 知情人士称，该行可能会下调其对截至3月的财年的增长预测，但会基于首相岸田文雄的经济刺激计划以及消费者支出有望回升而上调其对下一财年的预测。 日本三井住友银行称，该行认为日本央行将上调其物价预测，但仍预计2023财年通胀率维持在1.5%附近，这意味着日本央行不会在年内调整政策利率。 有分析指出，最近有报道称，日本央行正在考虑如何在未来几年取消刺激措施，甚至是在通胀恢复到2%目标之前。这方面任何传言都可能引发市场对日本央行在2023年或以后加息的预期，为日本市场收益率带来上行压力。总之，日本央行任何鹰派态度都将提振日元。
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