过去一周,金融市场迎来名副其实的“超级周”考验:美联储新年首个利率决议、1月非农就业报告、美联储青睐的通胀指标以及特朗普国情咨文等诸多重磅事件纷至沓来。由于美国经济数据总体上表现强劲且美联储释放出鹰派讯号,美元多头枯木逢春,美指在连跌六周之后终于温和反弹,而现货黄金则在“恐慌指数”暴涨的背景下急跌,创下12月初以来最糟糕表现。 国际现货黄金2月3日当周累计收跌16.90美元,跌幅1.25%,收报1332.80美元/盎司,最高上探1352.27美元/盎司,最低下探1327.15美元/盎司。 经过本周名副其实的“超级周”行情,下周市场将再度迎来系列重磅经济数据,其中包括:中国CPI和贸易帐、美国贸易帐、欧元区零售销售、澳大利亚零售销售、英国工业产出及商品贸易帐等。与此同时,澳洲联储(RBA)将公布利率决议及政策声明,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。此外,主要国家央行多位重要官员也将相继登场发表讲话,这些都将对下周市场走势产生重要影响。 由于金价有望在本周结束时处于消极区间,分析师表示,金价可能正进入整合阶段,前景具有不确定性。展望下周,金价能否维持涨势,债券收益率、美元、通胀预期以及美股走势至关重要。 本周要闻盘点 1月非农惊艳亮相 美元急涨黄金“飞流直下” 本周压轴大戏---2018年1月非农就业报告终于揭开帷幕。作为传统的市场大戏,美国劳工部(DOL)周五(2月2日)公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人,非农雇佣连增88个月,为史上最长记录;薪资增长年率表现尤为靓丽,年率增长2.9%,创下金融危机以来最大增幅。数据公布之后,美元短线暴拉,欧元、英镑与日元等非美货币、现货金银与美股则重挫不已。 数据显示,美国1月非农就业人数增加20.0万人,市场预期增加19.0万人,前值增加22.8万人;美国1月份失业率为4.1%,为2000年12月以来的最低,预期为4.1%,前值为4.1%。美国劳工部还将12月非农就业人数修正为增加16.0万人。非农就业人数连续88个月增加,为史上最长连增纪录。 最瞩目的薪资增速大放异彩,成为本次报告的亮点:美国12月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值修正为增长0.4%;不过美国12月平均每小时工资年率上涨2.9%,预期增长2.6%,前值修正为上升2.7%。 据经济学家指出,作为最受关注的薪资增速,1月的薪资年率表现靓丽,年率增速创下2009年以来最大,这无疑将提振通胀,进一步巩固市场对美联储加息的预期。 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利评论称,非农报告显示薪资增长,在数据公布的第一眼就看到我们终于迎来了薪资增长。如果这种增长持续下去,将对利率产生影响。 外汇研究网站Forex Crunch指出,薪资增速数据可能会对美联储政策造成更大的影响,美联储接下来或将采取更激进的紧缩措施。薪资增长之所以如此重要,是因为其增长与经济的崛起有关,而美联储的宗旨之一便是冷却过热的经济。 该网站撰文称:“当雇主发现难以招募员工时,便会上调薪资,他们需要提升工资以吸引工人。当工人收入提高,便会增加开支,这将推动核心通胀水平升高,而这正是美联储的关注焦点所在。” 瑞银也认为,若薪资增长加快,可能会令美联储在加息方面更为激进。 数据公布之后,美元指数短线拉升近60点,最高飚至89.43,日内涨幅达0.87%,创2017年10月26日以来最大单日涨幅。 随着美元回暖,主要非美货币节节败退:欧元/美元下挫逾80点至1.2411;英镑/美元下挫近1%,短线下滑逾100点至1.4117,录得2017年11月以来最大单日跌幅;美元/日元拉升逾50点至110.43。 现货黄金短线跳水约17美元,跌破1330美元/盎司关口,刷新日低至1328.90美元/盎司,日内跌幅达逾1%;现货白银日内跌幅逾2%,急跌约0.40美元,跌破17美元/盎司,刷新1月23日以来低点至16.73美元/盎司。 华尔街日报撰文指出,美国1月非农就业人数公布后,美元和国债收益率上扬,这将给大宗商品多头带来麻烦。一些分析师认为,如果美元因投资者对通胀走高,以及加息的预期而反弹,近期大宗商品的涨势将迅速结束。还有一些分析师认为,今日的非农报告将引发市场对美联储将采取更激进的加息政策,即加息四次的担忧,此前美联储曾预测今年将加息三次。
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