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10大机构前瞻美国7月非农 5种情境如何应对?

来源:天天黄金  发布:中国纸金网  2016-8-5  分享到:

  周五(8月5日)将公布美国7月非农就业报告,目前彭博调查预期中值显示,非农将环比增长18万,失业率将下降至4.8%;隔夜的ADP数据表现良好,改善了市场对非农数据预期;不过目前市场预期联储年内加息的几率仍不高;本文整理了10大机构对非农数据的预期,并前瞻了5种可能情境下市场可能的反应。
  
  ★非农数据窜下跳,就业市场放缓忧虑缓解★
  
  过去两个月里,非农就业数据上蹿下跳;5月非农终值仅增1.1万人,但6月非农增幅则升至28.7万人,分别处于趋势高点和低点;丰业银行(50.28, 0.03, 0.06%)分析预期,美国非农数据将更趋于17.5万附近的潜在趋势水平。
  
  目前看来,5月非农数据夸大了雇佣活动的降温,6月非农数据的大涨已缓解人们对劳动力市场和经济走软的担忧。
  
  ★靓丽ADP改善非农预期★
  
  周三欧市盘中,美国发布的7月ADP就业人数增加17.9万人,好于预期,提振了市场对非农的乐观预期。
  
  穆迪首席经济学家詹迪称,就业增长依然强劲,但随着接近充分就业而有放缓;企业目前填充接近历史高位的岗位数面临更多困难;美国不久将面临劳动力不足的问题。
  
  ★美联储加息预期微升,但年内加息可能仍不大★
  
  隔夜ADP数据公布后,美国联邦基金利率期货暗示联储加息几率微升,其中:9月加息几率微升至22.0%(数据公布前为20.0%),12月加息几率升至39.2%(数据公布前为37.3%);总体而言,市场对联储年内加息的预期略有改善,但总体而言仍偏悲观。
  
  联邦基金利率期货市场预期美联储加息几率
  
  路透此前发布的调查结果显示,受访的15家一级交易商中,8家认为美联储将在年底前上调利率0.25个百分点,且没有一家受访交易商预期联储会在9月的政策会议上再次加息。
  
  ★十大机构前瞻★
  
  机构 非农就业人数变动(万)失业率(%)
  
  穆迪 16.5 4.8
  
  美银美林 16.5 4.9
  
  野村证券 17 4.8
  
  加拿大皇家银行 17 4.8
  
  法巴 17.5 4.8
  
  JP摩根 17.5 4.8
  
  加拿大帝国商业银行 18.5 4.8
  
  TD证券 18.8 4.9
  
  瑞信 19 4.9
  
  高盛 19 4.8
  
  ★5种可能情境交易策略★
  
  假定失业率符合4.8%的预期,则可能出现如下5种情境:
  
  1.基本符合预期:非农数据位于17-19万区间,料对汇市影响有限,美元指数可能温和走高后回落。
  
  2.高于预期:非农数据位于19-21万区间,美指料升破96关口,并可能进一步上测97关口。
  
  3.远高于预期:非农数据高于21万,美元指数料上测97.70关口。
  
  4.低于预期:非农数据位于15-17万,美指料跌破95关口,并可能进一步跌向94关口。
  
  5.远低于预期:非农数据远低于15万,美指料下测94关口,并可能进一步扩大跌幅。

 

 
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