周四(5月12日)，黄金和其他贵金属一道下跌，其中钯金一度下跌逾8%，因投资者押注美联储将继续大幅加息，纷纷涌向美元。 美市尾盘，现货黄金收报1821.63元/盎司，下跌30.71美元或1.66%，日内最高触及1858.66美元/盎司，最低触及1821.19美元/盎司。 COMEX 6月黄金期货收跌1.6%，报1824.60美元/盎司。 日内公布的数据显示，美国至5月7日当周初请失业金人数为20.3万人，为2022年2月12日当周以来的新高。 美国上周初请失业金人数意外上升，但劳动力市场状况并未出现实质性变化：对工人的需求依然强劲，且短缺现象严重。初请失业金人数自3月份触及逾53年低点16.6万人以来，一直处于停滞状态。经济学家将数据连续第二周上升归咎于复活节、逾越节和学校春假等假期前后的波动。 紧张的劳动力市场环境正在推高工资水平，使得通胀保持在难以承受的高位。但有迹象表明，通胀可能已经见顶。 数据显示，美国4月PPI月率录得0.5%，为2021年9月以来最小增幅；年率为11%，高于预期的10.7%。 美国4月PPI年率超过预期，表明消费者通胀的上升可能会持续比预期更长时间，促使美联储朝着积极加息的方向努力。生产方面的持续通胀将继续影响到消费者价格。受住房、食品、机票和新车等类别的推动，4月份消费者价格上涨幅度超过预期。随着俄乌冲突等因素进一步给供应链带来压力，生产商可能会继续面临更高的成本，增加了他们将这些费用转嫁给消费者的可能性。 数据公布之后，美元持续上扬并刷新日高至104.94，较日低拉升超100点，尾盘收报104.76。 “美元正在上涨，因为美国的情况可能是负面的，这损害了黄金。此外，市场正在意识到，可能会出现相当激进的加息，”道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示。 作为避险货币的美元攀升至20年来的新高，这使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降。投资者担心，为抑制通胀而收紧货币政策将损害全球经济。 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，且在经济和政治动荡期间是避险押注，但它对美国利率上升高度敏感，因美国利率上升会增加持有非孽息黄金的机会成本。 “不过，与工业贵金属相比，黄金的持有情况相对较好，”Melek补充称，在经济衰退的环境下，对工业贵金属的需求可能受到打击。 不过，10年期美国国债收益率跌至两周最低，令金价的跌势受到抑制。 其他贵金属也纷纷下挫：现货白银下跌4.13%，至20.672美元/盎司；现货钯金下跌6.06%，至1904.29美元/盎司，此前曾一度下跌8.2%，至1月份以来的最低水平1867.68美元/盎司；现货铂金下跌5.23%，至941.99美元/盎司。 “白银比黄金下跌得更快，这对整个板块来说是一个看跌的信号。随着中国持续的封锁，工业金属正在苦苦挣扎，而美国的机构投资者也在通过扩大对白银的援助来拯救黄金ETF，”独立分析师Ross Norman说。 后市展望 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中指出，另一份高通胀数据可能促使美联储在接下来的会议上加息75个基点而不是50个基点。 “在这样的背景下，黄金作为避险和对冲通胀的角色所带来的强势，可能仍受制于美元的强势，”他说。 2.“随着通胀预期上升，且有证据显示资金流入黄金，我们想知道昨日(周三)是否在1,830美元附近形成了一个重要的波动低点，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson在一份报告中说。 3.交易商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示，短期内可能会有一些支撑，因为投资者知道，一旦中国解除封锁，贵金属需求可能会得到更多支撑。 4.根据Economies.com，金价周三突破1850.00美元/盎司并收于该位上方。但我们注意到，金价依然位于看空通道阻力下方，EMA 50指标与这一阻力相遇，从而增添该水平的阻碍力度。此外，随机指标失去其正面动能，并进入超买区域。 Economies.com称，因此，这些因素促使我们预测金价在未来几个交易日呈看空倾向。金价跌破1850.00美元/盎司将巩固金价瞄准1820美元/盎司以及1780.25美元/盎司的预期。需要指出的是，假如金价反弹突破1864.00美元/盎司，这将止住预期中的跌势，并推动金价日内进一步上涨。 下一交易日重点关注 14:45 法国4月CPI月率 17:00 欧元区3月工业产出月率 20:30 美国4月进口物价指数月率 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 23:00 美联储卡什卡利就能源和通胀发表讲话 次日00:00 美联储梅斯特就货币政策发表讲话
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