美国劳工部周二(4月12日)公布的数据显示，3月份消费者物价指数(CPI)飙升至里根政府上台初期以来的最高水平。 美国3月份消费者价格指数同比增长8.5%，涨幅达到1981年末以来最大，上涨主要由能源和商品主导，这增强了对美联储下个月加息50个基点的预期；当月CPI环比上涨1.2%，已连续22个月环比上涨，为2005年9月以来最大涨幅，汽油价格贡献了环比涨幅的一半，商品通胀实际上环比下降。 然而，核心通胀率似乎正在下降，环比上升了0.3%，续创2021年9月以来新低，低于0.5%的预期。 据金融博客零对冲，至少6家华尔街银行称，美国3月季调后CPI是这波通胀的顶峰。 许多经济学家预计，3月CPI将是此轮通胀周期的高峰期，因为该数据反映了俄乌冲突后食品和能源价格飙升的影响。虽然美联储正朝着更加鹰派的方向转变，但通胀不太可能很快回落至其2%的目标，特别是考虑到战争、疫情封锁以及对旅游等服务的需求增加等因素。与此同时，越来越多的经济学家预测，美国经济活动将萎缩，然而多数经济学家仍然预计经济会增长。 尽管消费者物价指数大幅上涨，但市场对该报告反应积极。股市期货上涨，政府债券收益率下降。 CPI数据公布后，美联储掉期交易显示交易员削减了2022年的加息幅度预期。 美国CPI数据公布后，2年期美债收益率日内一度下跌10个基点。 美股三大股指高开高走，道指现上涨超190点或0.5%，标普500指数上涨0.6%，纳指上涨1%。 现货黄金较日低拉升29美元至1978.52美元/盎司高点，为至少3月14日以来的新高，日内涨超1.2%；现货白银日内涨幅扩大至1.7%，最高触及25.54美元/盎司；COMEX期银日内涨幅达3%，现报25.74美元/盎司。 WTI原油日内暴涨超7%，高见101.08美元/桶；布伦特原油站上105美元/桶，日内大涨超7%。 “3月报告中的重大消息是，核心价格压力似乎终于开始缓和，”凯投宏观资深美国分析师Andrew Hunter写道。他表示，他认为3月通胀率将“见顶”，因与上年同期相比，通胀增幅放缓，能源价格回落。 分析师Chris Anstey称，可以预料到，美国政客们将会根据党派立场来看待不同的数据。白宫肯定会强调3月的核心CPI月率，“仅仅”0.3%。而共和党人无疑会把焦点放在年度通胀数据上(8.5%)，这是1981年以来的新高。 尽管如此，由于通胀飙升，实际收入尽管较上年同期增长5.6%，却未能跟上生活成本的增长步伐。美国劳工统计局的另一份报告显示，经季节性因素调整后，当月实际平均时薪下降了0.8%。 工资无法跟上成本可能会增加通胀压力。 亚特兰大联储3月份的工资追踪显示，工资又上涨了6%，这是“通货膨胀压力继续扩大的症状”，惠誉评级的首席经济学家Brian Coulton说道。Coulton指出，核心通胀减速主要是由于汽车价格下降，而其他价格继续显示增长。 占CPI权重约三分之一的住房成本，本月又上涨0.5%，使12个月的涨幅达到5%，为1991年5月以来的最高水平。 为了对抗通胀，美联储已经开始提高利率，预计将在今年剩余时间和2023年继续这样做。上一次物价如此之高时，美联储将基准利率提高到了近20%，导致经济陷入衰退，最终战胜了通胀。 经济学家们普遍认为这次不会出现衰退，不过很多华尔街人士认为经济下滑的可能性增大了。 “总体而言，这份报告是令人鼓舞的，尽管现在确定接下来的几个核心数据会同样低还为时过早；这在很大程度上取决于二手车价格的走势，而这是很难有信心预测的，”Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson写道。“我们肯定它们会下降，但下降的速度才是关键。”
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