周一(1月17日)，金价持稳，因市场人士在衡量全球经济政策前景，通胀高企引发了对黄金的需求，然而美联储官员的鹰派言论支撑美元和美债收益率走高，这不利于黄金的涨势。 美市尾盘，现货黄金收报1818.94美元/盎司，上涨1.50美元或0.08%，日内最高触及1823.08美元，最低触及1813.01美元。上周，现货黄金上涨20.60美元或1.15%。 黄金被视为通胀对冲工具，但它对美国利率上升高度敏感，美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本。 面对来自国会和公众应对1980年代以来最热通胀的压力，本月多位美联储官员提出3月加息的可能性，甚至于今年加息次数有可能多达5次。这跟几周前的预测相比有明显转变。 受升息预期影响，美国10年期国债收益率上周触及两年高位。 目前的焦点是美联储1月25日至26日的会议，此前多位政策制定者表示，他们将在3月开始加息以抑制通胀。市场几乎完全消化了美联储将在3月首次加息，并在年底前将利率上调1.0%的预期。目前，美联储已进入噤声期。 “金价已经盘整一段时间，市场仍未决定走势，”华侨银行分析师Howie Lee称，并补充称，“仍有一些作为通胀对冲工具的需求存在。” 德国商业银行分析师Daniel Briesemann在报告中表示，市场参与者可能不会在美联储首次加息前买入黄金，他们可能希望美联储下周的会议能给他们更多和/或更明确的信号，以显示美联储将在3月开始加息周期。 虽然全球越来越多的央行正在寻求货币政策正常化以遏制通胀压力，但中国周一下调了一项关键利率，这是2020年疫情高峰以来首次。 黄金价格保持在1800美元上方，此前在2021年录得3年来的首次下跌，因投资者开始反映货币政策收紧。尽管如此，对奥密克戎变种影响的担忧仍对黄金的避险需求构成支撑，美国公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂称疫情可能恶化，未来几周形势艰难。 路透技术分析师王涛表示，现货金在1815 - 1830美元区间内保持中性，若能突破该区间，则可能暗示未来的方向。 后市展望 1.SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski称：“总体而言，我认为金价将在高通胀的推动下呈温和上行趋势，通胀仍居高不下，且可能随着大宗商品价格再度上涨而继续上扬。” 2.IG Asia Pte Ltd的策略师Yeap Jun Rong表示：“随着政策前景趋紧的预期日益被消化，国债收益率上升以及美元从近期抛售中反弹，可能对金价构成不利因素。然而，这与市场上的一些避险情绪形成了对比，这种情绪支撑了避险黄金。” 高通胀环境推动黄金的需求与全球央行收紧货币政策的前景形成对比， Rong表示：“1830美元将是值得关注的关键水平，它将成为金价长期上行的阻力。”后市如果美元及名义利率走高将给黄金带来新的压力，投资者也将密切关注全球央行货币政策的最新动向。 3.ShareIndia副总裁兼研究主管Ravi Singh指出:“根据商务部的数据，由于需求增加，印度本财年4月至12月的黄金进口量增加一倍多，达到380亿美元。黄金价格在短期内可能会继续上涨。” 4.瑞信指出，鉴于美国实际收益率和美元预计将上升，瑞士信贷的策略师认为现货黄金有在2022年下行的风险。现货黄金跌破1691/77美元后将达成正式触顶，并意味着后续趋势将持续走低。要缓解对触顶的担忧，需要突破1877美元，但若突破1917美元，则暗示涨势更加可持续。美国10年期国债实际收益率上升以及美元走强预计将对黄金构成下行压力，并增加见顶的风险。 下一交易日重点关注 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:00 英国12月失业率 18:00 德国1月ZEW经济景气指数 18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数 21:30 美国1月纽约联储制造业指数 23:00 美国1月NAHB房产市场指数 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
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