随着美联储缩减购债规模，以及新的就业数据出炉，黄金市场终于开始走高。 周五(11月5日)美市盘中，金价一度大幅上涨34美元逼向1820关口，因市场开始预期美联储未来将更加耐心。美市尾盘，现货黄金收报1817.92美元/盎司，大幅上涨26.04美元或1.45%，盘中最高触及1818.17美元，最低触及1784.90美元。本周，黄金实现了8月底以来的最大单周涨幅，上涨34.77美元或1.95%。 尽管美联储本月开始缩减购债规模，但美联储主席鲍威尔承认通胀存在不确定性，同时强调现在开始下调利率还为时过早。 “黄金的日内波动性一直在上升。市场正试图消化美联储到底有多鹰派。鲍威尔的言论给他的鹰派立场留下了很大的回旋余地。央行更有可能保持耐心以帮助经济，这对黄金有利，”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示。 经济数据方面，尽管美国经济10月份新增就业岗位53.1万个，失业率降至4.6%，但金价还是上涨了。 道明证券全球策略主管Bart Melek说，原因是参与率没有变化，仍保持在61.6%。 “这基本上意味着劳动力参与率仍然处于有问题的低水平，我们离充分就业还很远，”Melek说。这就是为什么市场没有将美联储加息的可能性视为迫在眉睫的原因。此外，这种强劲的就业增长速度能否在未来6个月或一年里持续下去还值得怀疑。” 鉴于美联储略微温和的缩减购债计划声明和就业数据，预期中的明年6月升息似乎不大可能。 Melek指出：“美联储将在很长一段时间内保持相当宽松的货币政策，因为我们还没有接近充分就业。美联储的观点是，保持经济过热最终将导致更多的人进入劳动力市场。他们需要扭转这些大规模辞职的局面。” Millman还表示，就业数据没有影响黄金，表明市场预期央行将保持耐心。“黄金、美元和收益率走势相同，这是不寻常的，但这是一种避险反应，以防美联储无法升息，”他说。 需要关注的水平 Melek称，金价在1800美元上方可能出现一些获利回吐。“1809美元是相当坚挺的阻力位。一旦我们克服了这个障碍，我们就能走得更高。”与此同时，1786美元水平继续起到支撑作用。 Millman指出，如果金价突破1800美元，下周可能迎来50美元的大行情。“关键的外部市场将是美元和债券市场。如果这两个指标都保持稳定，黄金将继续停留在其区间内。如果我们看到对美元和公债的大量需求，对我来说，这将预示着避险反应，金价也将随之爆发，”他补充道。 对黄金有利的另一个因素是，市场可能认为美联储在犯政策错误。 “这将是对经济无法处理货币政策正常化的回应。这将表明美联储正在犯一个政策错误。美元、收益率和黄金的走势将反映出市场对美联储工作的看法。这三种资产都被认为是安全港。” 下周需要关注的关键数据 下周将发布的大数据将是下周三的通胀数据，市场普遍预期10月份CPI年率将达到5.8%。 荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“飙升的住房成本、劳动力成本、能源成本和二手车价格可能意味着，12月份的总体通胀率将超过6%，核心通胀率将超过5%。”“美联储预计，明年第二季度和第三季度通胀将大幅下降，但我们担心，劳动力市场短缺、生产瓶颈和供应链问题可能会持续到明年很长时间。” 市场还将关注下周二的生产者价格指数(PPI)和下周三的初请失业金人数。
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