美东时间周三(11月3日)，美联储主席鲍威尔说，在宣布开始减少债券购买后，官员们在加息方面可以保持耐心，但如果有通货膨胀的理由，他们不会在加息方面退缩。 “我们认为我们可以有耐心。如果需要我们作出回应，我们将毫不犹豫，”在联邦公开市场委员会(FOMC)表示将从11月开始每月削减150亿美元资金后，他周三在新闻发布会上表示。 鲍威尔表示，美联储缩减购债规模的决定并不意味着利率政策的改变。减码时机对加息没有直接信号意义。缩减购债计划将在明年年中结束。 “我们今天开始缩减资产购买的决定，并不意味着我们的利率政策有任何直接的信号，”鲍威尔在周三下午的会后新闻发布会上说，“我们将继续阐明一个不同的、更严格的经济条件测试，在提高联邦基金利率之前需要满足这个测试。” 鲍威尔澄清说，美联储缩减购债规模的速度在12月之后可能会朝任何方向变化。这次缩债比6个月前的预期更早、更快。在接下来的会议中将回到资产负债表问题上。 他表示，“我们准备加快或放慢”资产购买的变化。 针对就业，鲍威尔表示，在实现最大就业之前还有进一步的工作要做，这是央行的政策目标之一，也是加息前的主要障碍。 他还说，本周会议的焦点不是加息，而是缩减购债规模。 鲍威尔说:“我们认为现在是缩减购债规模的时候了，因为经济已经朝着我们去年12月制定的目标取得了实质性的进一步进展。”“我们认为现在还不是加息的时候。无论是在就业方面还是在参与率方面，要实现最大就业仍有很大差距。” 针对通胀，鲍威尔在记者招待会上表示，相信随着经济的调整，通胀率将下降到接近2%的目标。我们认为更高的通胀将持续下去，我们必须采取措施应对这一风险。必须在高通胀和就业市场问题之间取得平衡。当我们达到最大化就业时，通胀目标很可能已经达到了。 “目前美国物价的上涨不是由于劳动力供应紧张造成的。” “我们看到的通货膨胀实际上不是由于劳动力市场紧张。这是由于瓶颈，是由于短缺，是由于非常强劲的需求。” 鲍威尔认为，在企业努力填补空缺职位时，工资会上涨，但他没有看到工资-价格螺旋上升的迹象，即工资上涨导致价格上涨。 鲍威尔说:“我们没有看到令人不安的工资增长，我们也不希望出现这种情况。” 鲍威尔表示，如果物价压力持续走高，美联储将使用其工具来对抗通胀。 “如果我们看到通胀或较长期通胀预期的迹象，实质且持续超出我们的目标水准，我们将利用我们的工具来维持物价稳定，”鲍威尔说。 针对供应链问题，鲍威尔说，供应链何时恢复正常“高度不确定”，很难衡量供应链约束何时会自行解决。 “当然，很难预测供应链约束的持久性或它们对通胀的影响。全球供应链是复杂的。它们将恢复正常功能，但时间高度不确定。” 当被问及美联储应对通胀的步伐时，鲍威尔表示，美联储正在适当地改变货币政策。 “我不认为我们落后于潮流。事实上，我认为，我们的政策处于有利地位，能够解决一系列可能的结果，这就是我们需要做的。” 鲍威尔表示，就业市场的复苏“仍需努力”，才能达到“最大就业”。 鲍威尔说:“我们的政策将继续适当调整。” 随着鲍威尔的新闻发布会继续进行，美股已经开始攀升。道琼斯指数上涨77点，标准普尔500指数上涨0.5%，纳斯达克综合指数以0.8%的涨幅领跑。 鲍威尔讲话伊始，美元指数DXY一度拉升至94.17高点，但随后持续下行并刷新日低至93.83，较日高则回落近40点；非美货币集体走高，英镑兑美元短线走高33点，现报1.3686；欧元兑美元短线上扬近30点，现报1.1608；澳元兑美元短线走高25点，现报0.7450。 现货黄金短线上扬13美元，至1774.60美元/盎司，跌幅缩窄至0.8%。 数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月4日02:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2517手，交易合约总价值4.45亿美元；02:52一分钟内买卖盘面瞬间成交2385手，交易合约总价值4.23亿美元。 WTI原油期货短线下挫超0.4美元，跌破80美元/桶，为10月13日来新低，日内跌幅超过4%。 分析师Jersey指出，目前鲍威尔只回答了几个问题，但总的来说我觉得他在基调上保持了合理的平衡，但这暗示他可能比市场认为的更鸽派。目前没有理由改变我们的观点，即美联储可能在2022年第四季度加息，但明年只会加息一次，而不是市场所定价的两次。 分析师Ben Purvis称，到目前为止，鲍威尔说的任何话都没有吓住交易员。市场仍预期美联储将在2022年6月加息25个基点。如果说有什么不同的话，那就是他们正在接受这种可能性，尤其是考虑到美联储的缩债时间表略早于预期。尽管美联储宣布的缩债步伐符合多数人的预期，但这一起点意味着美联储也有略微提前开始加息的空间。
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