周一(10月25日)，黄金价格上涨近1%，因美国国债收益率回落和对通胀的持续担忧在本周主要央行会议之前提振了黄金这一避险资产。 美市尾盘，现货黄金收报1807.48美元/盎司，上涨14.69美元或0.82%，盘中最高触及1810.00美元，最低触及1791.98美元。上周，现货黄金价格上涨了25.40美元或1.44%。 COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1806.80美元/盎司。 “此次反弹的主要原因是收益率有所回落……但价格仍在区间波动，”RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示。 “就财报和数据点而言，我们本周有很多进展。可能会出现通胀将影响收益的情况，美联储意识到这一点，因此将被迫缩减购债规模。” 美国指标10年期公债收益率跌至1.6200%的日低，降低了持有无息黄金的机会成本。 美联储主席鲍威尔上周五重申，高通胀可能在明年消退，并表示美联储应很快开始缩减资产购买计划，此后金价从9月高位回落。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“鲍威尔近期的言论可能加剧了对通胀持续时间更长的担忧，这显然进一步削弱了对'暂时'团队的支持，并推动对将黄金作为通胀对冲工具的买盘走强。” 投资者的焦点现在转向定于周四举行的日本央行和欧洲央行会议，而美联储下次会议定于11月2-3日举行。 尽管黄金通常被认为是一种通胀对冲工具，但刺激措施减少和利率上调会推高政府债券收益率，提高持有黄金的机会成本。 此外，周四美国将公布美国国内生产总值(GDP)，如数据如预期般放缓，可能会在通胀相对较高的情况下为美联储减轻一些压力。 基本面利空因素 1.美市盘中，美元指数收盘上涨0.34%，报93.84，盘中最高触及93.97，最低触及93.48。美元上涨令以美元计价的黄金承压。 2.美联储主席鲍威尔上周五表示，美联储正处于开始减少资产购买的路径之上，并指出，随着新冠疫情带来的压力消退，他预计明年通胀将有所缓解。紧缩政策预期加强使得黄金受到打压。 基本面利多因素 1.近期，通胀持续处于高位，全球供应链面临压力。黄金和白银市场似乎终于意识到，全球通胀正在上升，而且可能不会是暂时的，这令金银受到提振。 3.基准美国10年期公债收益率下跌近2个基点至1.636%，日内稍早一度上涨至1.673%。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。 后市展望 1.CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，目前金价更多是受美元推动，尽管市场认为通胀将是暂时的，但压力仍在持续。“有一种看法认为，美联储落后于形势，且由于通胀压力持续加剧，(将)被迫采取行动，”Hewson补充道。 2.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中表示，随着市场适应全球通胀相关担忧的蔓延，美元一直在回落。这意味着，今年早些时候支撑美元的力量，现在正在推动其他货币升至新高，“这种动态对美元不利，因此对黄金有利。” 3.道明证券分析师表示，市场对美国货币政策的预期似乎有点过于鹰派，这可能对金价构成支撑。“尽管历史上黄金在高通胀时期的表现优于大多数资产类别，但投资者仍对这种黄色金属持谨慎态度，因为他们仍高度关注美联储的退出。事实上，在这种情况下，尽管通胀预期出现强劲波动，但投机者只是略微增加了仓位，随着价格小幅走高，他们还进行了适度的空头回补。我们认为，市场对美联储加息的定价已经变得过于鹰派，因为它没有考虑到，美联储的工具不太可能用于抗击与持续供应链短缺有关的通胀。” 下一交易日重点关注 18:00 英国10月CBI零售销售差值 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国9月新屋销售总数年化 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数 22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数 次日04:30 美国至10月22日当周API原油库存 待定 欧盟能源部长紧急会议谈应对能源价格
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