周五(2月3日)，备受市场瞩目的1月非农就业报告如期出炉。作为美国总统特朗普上任后的第一份就业“成绩单”，美国劳工部公布的数据显示，美国1月非农就业人数大幅增加22.7万人，远超市场预期增加18.0万人，1月失业率则升至4.8%。不过，薪资增长意外放缓至0.1%，远低于预期的0.3%。由于薪资增长疲弱且失业率上升，美元指数震荡下滑，非美货币、贵金属、美国股市与美国债市则“一片欢腾”。
美国劳工部周五公布的数据显示，美国1月非农就业人数增加22.7万人，市场预期增加18.0万人，前值增加15.6万人；美国1月份失业率为4.8%，预期为4.7%，前值为4.7%。美国劳工部还将12月非农就业人数修正为增加15.7万人。
作为今天的关注焦点，薪资增速意外下跌：美国1月平均每小时工资月率增长0.1%，预期增长0.3%，前值修正为增长0.2%；美国1月平均每小时工资年率上升2.5%，，为去年八月以来最低水平，预期增长2.7%，前值上升2.9%。
众所周知，今年以来，在美国的就业报告中，薪资水平始终拖后腿，增长缓慢一直遭到诟病，表明就业市场仍存在一定程度上的疲弱。
美联储本月决议如期按兵不动，几乎没有透露任何未来将如何行动的信号，表示预计劳动力市场条件将“进一步增强”。
1月的非农数据是特朗普总统迎来的第一份非农报告，也为奥巴马时代画上句号。数据显示，就业市场仍保持着稳定增长，但似乎还不足以提振薪资。
安联经济顾问埃尔里安表示，薪资增速放缓可能会使得美联储在加息问题上保持谨慎。
穆迪经济学家Ryan Sweet指出，“我们并没有看到工资增长的显著加速，预计已经非常接近充分就业，这是需要再多一点时间。”
此外，美国1月平均每周工时为34.4小时，预期为34.4小时，前值修正为34.4小时。美国1月劳动力参与率升至62.9%，前值为62.7%。
美国劳工部称，1月新增就业人数主要出现在零售行业、建筑业以及金融行业领域，过去三个月，平均新增非农就业人数为18.3万。
除了非农之外，美国随后还公布了一连串其他经济数据。
美国周五公布的一份行业报告显示，1月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为2015年11月以来最高。
美国1月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为55.6，初值为55.1，12月终值为53.9。
Markit首席经济学家威廉姆森指出，2017年美国经济开局良好，商业活动增长速度为一年多以来最快，商业信心也达到一年半以来最乐观的水平。物价压力减小令美联储加息步伐可能有所放缓，但工业产出和就业增长表现靓丽将会推升美联储更快加息的预期，今年第一次加息最有可能的时间点在6月。
随后公布的一份行业报告显示，1月美国服务业指数微幅下跌，且不及预期。
美国供应管理协会(ISM)公布，1月非制造业指数为56.5，预估为57.0，12月为56.6。
有评论指出，美国服务业1月延续上月扩张势头，表明服务业增长具有韧性。商业活动与新增订单自上月逾一年新高回落，而就业增长加速。数据表明稳定的需求将继续驱动经济增长。
与此同时，美国商务部周五发布的数据显示，美国12月工厂订单增幅大于预期，进一步表明制造业活动正在加速回升，此前制造业受到低油价和美元上升的拖累减退。
商务部公布，12月工厂订单较上月增加1.3%，预估为增加1.0%，11月修正后为下跌2.3%，前值为下跌2.4%。
美国12月耐久财订单修正后为较前月下降0.5%，前值为下降0.4%。
路透点评称，12月份美国工厂新增订单超乎预期，证明美国制造业领域已经进一步摆脱低油价及美元强势的拖累；工厂扩张速度达到两年来最快，厂商对设备的投资一年来首次增加，制造业已经走出阴霾。
非农报告出炉之后，交易员们普遍认为美联储年内加息概率变化不大，根据最新的联邦基金利率期货显示，3月加息的概率为34.0%(公布前为32.0%)，5月加息概率为51.5%(公布前为51.6%)，6月加息概率为72.8%(公布前为72.7%)，9月加息概率为公布前为85.7%(85.7%)，12月加息概率为94.2%(公布前为94.1%)。
市场反应：数据公布之后，美元指数短线剧烈震荡，最高触及100.18，最低跌至99.81。
其他货币方面：美元/日元在美国非农数据公布后很快便扭转相关涨势，由113.40高位向下，回到负面领域，并在112.60/50区间附近试探；英镑/美元持续下挫，日内最低触及1.2456，为三个交易日以来的最低水平。昨天英镑贸易加权汇率创下去年10月以来的最大单日跌幅。
美元周线料将连续第四周下跌，今年美元在2017开年的表现已是30年来最差。
特朗普的执政风格、以及本周美联储会议后，下一次升息的可能时间并不明朗，这些忧虑均打压了美元。
知名金融博客Zerohedge撰文指出，小时平均薪资增长意外放缓，创下8月份以来最弱水平，意味着美联储很可能至少会在3月份按兵不动，“坏消息”就是股市和债市的好消息，驱使美元下挫...
数据公布之后，据公布之后，现货黄金震荡上行，非农公布后短线震荡加剧，最高触及1218.41美元/盎司，最低跌至1207.10美元/盎司...
据报道，COMEX最活跃4月黄金期货合约在北京时间21:30非农公布一刻买卖盘面成交达6592手，总价值约8亿美金合约推动现货金价宽幅震荡10美元。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示：“市场看见了走弱的薪资数据，表明通胀压力减少，因此美联储加息的必要性就减少了。美元走弱，债券收益率下降，金价的上涨显得很合理。”
美国股市周五高开高走，道指涨幅超过100点，在非农就业报告发布后收复2万点整数位心理关口，因投资者对好于预期的非农就业报告感到欢欣鼓舞，银行业监管可能简化的预期推高金融类股。
道琼工业指数上涨114.93点，或0.58%，至19,999.84点；标准普尔500指数升9.88点，或0.43%，至2,290.73点；纳斯达克指数涨14.53点，或0.26%，至5,650.73点。
非农报告过后，美债价格延续非农数据后涨幅，10年期美债收益率短线快速回落，跌至2.44%。
投行点评：市场人士指出，薪资增速意外下跌，但是从1月就业报告来看，就业人口增幅以及劳动参与率仍然足够亮眼。这应当安抚市场，美国总统特朗普上任后的第一份就业成绩单表现还不错。
美国总统特朗普在非农出炉之后表示，对今天公布的非农就业报告很满意。
美国芝加哥联储主席埃文斯表示，周五公布的非农就业报告“非常强劲”，预计到2019年末美国失业率将降至4.25%；埃文斯预计未来几年美国经济成长2-2.5%，受财政政策提振 ；预计到2019年通胀回升至2%，下档风险犹存 ；为实现通胀目标，应甘愿让失业率略低于目标 ；需要缓慢升息，以给予经济足够的成长缓冲来抵御下行冲击。
路透评论称，美国1月非农就业人数增长创4个月以来新高；美国1月非农就业人数增长高于预期主要由于建筑业和零售行业增加雇员；但失业率上升0.1%至4.8%，且薪资增长幅度有限，表明美国劳动力市场仍存在一定程度的疲软。
彭博点评称，美国经济复苏让人民重返工作岗位，经济增长推动充分就业；但充分就业不等于人人就业；乐观的经济状况不表示失业率可以减少为零；充分就业意味着失业率跌至不会影响通胀率的最低水平；在美国该水平为5%，高于1月4.8的失业率；美国总统特朗普称失业率往往“虚假”高估了劳动力市场的力量。
加拿大皇家银行资本市场首席股票策略师Jonathan Golub指出，本次非农就业报告表现非常好；重要的是新增就业人数表现的非常强劲；美国有一个强大的劳动力市场，而且工资上涨压力并不如预期的坏；在未来几个月中将会寻找工资上涨的可能性。
蒙特利尔银行资本市场利率策略师AARON KOHLI表示，很多市场反应都集中在了薪资增速上，令人失望的是薪资增速有所下降，而且上月的数据也得到了下修。这或将推迟美联储的加息行动，他们希望看到一个全面的上升。
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