美国商务部公布,当地7月份耐用品订单意外地增长1.3%,增幅较前一个月的0.8%扩大,胜于市场原本预期的维持不变,反映海外需求增长有助企业抵销本土消费疲弱的影响。扣除运输设后的定单则增0.7%,远胜预期的下跌0.7%。美国联储局公布8月5日的议息会议纪录显示,公开市场委员会成员就通胀威胁和金融动荡对经济的影响,出现意见分歧。大部分官员认为金融系统仍然脆弱,信贷紧缩或进一步打击楼市,但亦有官员认为金融系统的风险已减退。FOMC成员普遍预期,下一次政策行动应是加息,但实际时间和幅度则要视乎经济和金融市场的发展。大部分官员均认为,联邦基金利率处于现水平不算过低,但部分官员忧虑,核心通胀明年仍无法回落,除非当局尽早加息。 欧元: 欧洲央行管理委员会成员表示,现在谈论减息还是太早。他说,目前维持利率4.25%,而且通胀率不一定会随着经济增长放缓而下降。如果到今年底明年初前经济前景能转为明朗,才会可能考虑减息。受今年以来原油和食品价格飙升的影响,欧元区通胀率高达4%,高过欧央行指引的两倍,削弱了欧洲的购买力和企业利润。但欧洲央行为解决这一问题,7月将利率上调了25个基点,至4.25%。欧元兑美元自昨日IFO数据后低点1.4570继续回升。欧元兑美元回升至1.47上方窄幅整理。短线汇价探底回升,反弹需有效升越5日及10日均线汇在1.4750/60附近上方,才能缓解短线下行压力。 英镑: 英镑兑美元今日继续受到英国央行预期减息的消息拖累下而走软,最低曾跌至1.8383水平。英国经济疲弱众所周知,但同时当地通胀升温持续,令英国央行无法减息来刺激经济复苏。然而,受到美元汇价转强影响,原油价格曾于7月11日时创下的每桶147.27美元大幅下跌至现时每桶119美元,调整幅度达19%。油价下挫,已使到一些国家的高通胀情况得到舒缓,这是否意味着英国通胀也会得到缓和呢。若当地通胀如笔者预期得到舒缓,英国央行的减息空间将会扩大,长远而言不利英镑走势。英国将于明日公布两项重要数据,当中8月份CBI零售销售差值极为重要。继英国于上周四公布的7月份零售销售出乎意料地造好,相信明日该数据造好的机会相当大。 日圆: 日圆套息活动重燃,刺激美元兑日圆今日造好,最高曾升至109.88水平。笔者认为美元兑日圆短期下跌的机会比上升的机会大,因为每年九月为日本企业的半年结日子。日本企业将会调回海外资金回国,并且会转成日圆。此外,日本再度传出有地产公司申请破产保护令,拖累日股今早曾一度下跌。当地投资者为了减低风险,他们或会寻找一些另类高息投资产品来增加回报,触发更多套息交易活动。其他消息方面,日本财政大臣今日表示,政府目前正在为新一轮经济刺激方案作最后讨论,并有望于本周五出台。 澳元: 受到日圆套息交易及商品价格回升影响,刺激连跌多日的澳元兑美元回升,最高曾升至0.8636水平。其后,金价于美国交易时段下跌,其货币兑的沽盘随即涌现。全球经济放缓,澳洲亦难逃一劫。其实笔者对澳洲央行减息的可能性非常肯定,因为澳洲央行这一个月内曾多次暗示减息,似乎很想告诉邻国及投资者他们会即将减息,避免不必要的波动。交易员普遍预期,澳洲央行于下月的议息会议减息25个基点至7厘水平。 纽元:新西兰国民银行公布,新西兰8月NBNZ商业信心指数为-20.5,同期商业活动性指数为4.7。前值为-43.2。新西兰国民银行27日公布的商业前景调查显示,新西兰8月商业信心大幅改善,受到新西兰央行启动降息周期以及纽元走软的支撑。此利好消息推升纽元,纽元兑美元结束在0.6985水平的窄幅整理,进一步上行至0.7025上方,目前汇价仍在此位附近盘整,后市仍有上行空间。但日图10天均线在0.7069附近,如破不了很可能试昨天底位0.69。 加元:今天将公布加拿大6月平均周薪年率,预期3.0%,但预期对汇价影响不会很大。较为重要的数据是明日的经常帐和周五的GDP。昨天加央行副行长讲话比较温和,其中一要点是他对商品下行对加元的影响感到担忧。伦敦开盘后美元兑加元出现新的下行压力,从1.0485高点下滑,接近昨天低点1.0410-20。上方稳固卖盘仍位于1.0500。技术面显示仍有进一步下行空间,只要汇价维持在10日均线1.0540和日图下行趋势线1.0595下方。短期走势,因美国上周EIA原油库存变化为-17.7万桶,刺激非美上扬,现报1.0475。 黄金: 金价早段曾维持昨晚强劲,最高曾升至每安士835.3美元水平。其后美国公布的耐用品订单数据意外地造好,金价随即跟随非美货币急跌。现报 825.80 - 826.3。
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